剖析作業系統的商業模式：作業系統大多免費，如何獲利

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Source:network

這幾天研究到作業系統的商業模式，讀過很多資料，做過一些調研，這裡就粗淺說說我的看法。

先說結論

1、 軟體必須開放，但硬體可以封閉！前幾年，Google憑藉開放的硬體模式獲取了極高的市場份額，但由於硬體的多樣化程度不高，隨著蘋果進入大螢幕和低價市場，產品體驗優異的蘋果份額將逐漸上升。

2、 同樣不掌控硬體，微軟的網路產品很少成功，但Google掌控了Android的生態。這是因為軟體預裝現象的存在，使得微軟、Google的優勢僅僅在於免費預裝，那麼只有具備強大網路產品開發能力的Google能夠勝出。

3、 蘋果掌控硬體，所以能夠部分避開產品層面的較量，透過渠道優勢，使得iOS系統中的蘋果地圖戰勝Google地圖。

一、 三巨頭商業模式簡述

三巨頭商業模式各異。作業系統三巨頭為蘋果、Google、微軟，市值分別為6,400億美元、3,600億美元、3,850億美元，也是IT五巨頭之三（另外是Facebook和亞馬遜）。商業模式上，蘋果，較為封閉，微軟開放而不開源，Google開放且開源。如下表所示。

簡單解釋一下，熟悉的朋友可以跳過：

（1） 硬體：蘋果的硬體完全由蘋果自行生產，而微軟、Google均選擇將自己的作業系統授權給其它的廠商生產。

（2） 作業系統：蘋果封閉不解釋。微軟作業系統是閉源的，主要商業模式是收取作業系統的授權費用。Google作業系統是開源的，主要商業模式是透過作業系統為自己的APP導量。

（3） 軟體：三巨頭均選擇了開放。但三巨頭通過作業系統的預裝優勢，或多或少為自己的商業模式導量。

二、用五個商業案例，剖析作業系統商業模式

1、微軟、蘋果PC作業系統大戰：軟體絕不可封閉

蘋果，軟硬體均選擇封閉。而微軟，在軟硬體均選擇開放。最終，缺乏軟體、價格高昂的蘋果潰敗，而提供多種硬體規格、多種第三方軟體的微軟獲取了最終勝利。

小結

硬體的封閉，將使用戶群受到極大的局限，如蘋果的Macintosh，因定價過高，被侷限於高價市場。

而軟體的封閉，則無法提供用戶想要的很多功能，將極大程度上影響產品的使用體驗。

這個故事，似乎說明了開放將戰勝封閉。但我們從後面更多的故事中可以看出，其實硬體可以封閉，只是軟體必須開放！

2、 蘋果、Google行動作業系統大戰：開放者快，封閉者強

蘋果推出的iOS系統，軟體開放，硬體封閉。Google的Android則選擇全開放戰略，軟體、硬體、作業系統全線開放。

軟體上，同為開放的Android相比iOS，沒有任何優勢。但憑藉開放的硬體和作業系統，Android在硬體多樣性上大大勝出，份額高速增長，大超iOS。

Android硬體多樣性主要表現為兩點：1、中低價市場；2、大螢幕市場。

而其中，大螢幕市場尤其以三星為主導，三星憑藉大螢幕手機S3一舉成功，而後迅速坐上智慧手機頭號寶座。

針對Android的兩大優勢，蘋果分別推出低價版的iPhone 5C和大螢幕版的iPone 6 Plus。5C因為定價還是過高，不是很成功，但6 Plus，則真正衝擊到了Android大螢幕市場。

我們可以看到，至蘋果推出大螢幕之後，三星的銷量急轉直下！

小結

硬體的多樣化程度，遠遠低於軟體！沒有任何一家公司可以包攬一個平台上的所有軟體，但可以包攬市場需要的所有硬體！

開放的商業模式在滿足多樣性的同時，也喪失了質量，因為封閉，蘋果具有更高的毛利率，更好的用戶體驗，更好的開發者體驗。一旦完成硬體多樣化，必然能夠奪回曾經失去的市場份額。

3、搜尋市場大戰：微軟開放模式的弊端

在Google還是新創公司時，幾乎所有的VC都會問Google一個問題，如果微軟做了一個搜尋引擎，你們怎麼辦？

掌控作業系統的微軟，似乎就掌控了軟體的入口。被捆綁在Windows中出售的IE，輕鬆幹掉冉冉升起的第一代網路巨頭Netscape，便是這種恐慌的最好證明。

後來，微軟真的做了Bing，捆綁在IE之中出售。

Google是如何過關的呢？答案竟然出奇的簡單。Google聯繫了大量硬體廠商，如Dell、惠普，在出廠的PC中付費預裝了Google Toolbar！

於是，當時的用戶拿到電腦時，會發現自己的IE瀏覽器上同時裝有Bing和Google的工具條。而此時，擁有品牌和技術優勢的Google獲得了勝利。

小結

微軟模式實質包括兩部分：1、外包模式，即為PC廠家訂做作業系統。2、免費預裝。

但免費預裝後，如果你面臨的是網路巨頭，對方不在意預裝費這點小錢時，實質上，最後還是品牌和產品的比拼！不掌控硬體，那麼在軟體上，就還是需要拼產品。

4、 Android系列軟體大戰：產品是Google模式的致勝點

Google，透過一種複雜的手段，控制了Android生態系統。

首先，Google推出開源Android系統，但在後續升級中，對其中關鍵組件逐步替換。譬如用Chrome代替原瀏覽器、Google Search代替原搜尋工具。開源的瀏覽器和搜尋組件，產品體驗遠遠落後於Google研發的閉源App。

其次，將所有Google App打包（包括Google Play、Google Search、YouTube、Gmail等幾十個App），稱為GMS。所有的硬體廠商，可以選擇預裝GMS所有軟體，或者完全不預裝GMS。如果選擇預裝GMS，還必須接受的條款則是，在所有的出廠硬體中預裝GMS（即不可選擇部分手機預裝GMS，部分不預裝）

第三，將閉源App的API接口體驗做得很好，而把開源組件的API接口體驗做的很差。誘使開發者使用閉源App的API接口。從而導致不預裝GMS的Android手機可使用的應用數量極少。

上面的三點相輔相成，如果難以理解，一句話表明，Google在絕大多數手機上成功預裝了GMS！當然特別要說的是，由於中國政府和Google的特殊關係，中國的手機不在此列。

而很多廠家也在希望撼動Google的地位。譬如三星，在出廠的Android手機上，就預裝GMS的影子App（即功能類似的App）。但顯然，面對「Internet」和「Chrome」，用戶更傾向於選擇後者，而後者的產品體驗也確實更好。

小結

Google模式的本質，在於免費預裝！作為網路巨頭的Google，通過優質的產品體驗，在預裝的數個軟體中，擊敗對手。

能否研發出優質的網路產品，是Google和微軟的最大區別。這個區別也導致了，Google可以通過網路服務獲利，而微軟始終只能賣作業系統！

5、 地圖大戰：蘋果軟硬一體化優勢畢顯

蘋果於12年10月推出自家地圖App，推出之後，因為用戶體驗極差，以至於庫克親自向用戶道歉。

但隨著蘋果地圖技術上的逐漸完善，以及對Google地圖App的限制，蘋果地圖迅速獲取了大量的市場份額。根據數據，2012年11月，Android + iOS的Google地圖用戶數量達8110萬，而在2013年11月，下降至5870萬。其中蘋果地圖的衝擊作用明顯。

小結

蘋果同時掌控軟體和硬體，所以蘋果地圖被預裝上手機，Google地圖必須下載，而且是閹割版！軟硬體一體化，使得蘋果脫離了產品比拼的層面！

從PE（本益比）角度替網路行業估值

五個案例已經說完，說句題外話，網路行業最有魅力的部分就在於商業模式的瞬息萬變，這也決定了網路行業估值的最難點，在於PE（本益比）的確定。故我向來認為，單就網路行業賣方分析師而言，一流分析師執著於PE，二流分析師才糾結於EPS。完成「商業模式—本益比」中間傳導方式的研究，才是網路分析師的精髓。

那麼從這個角度，再簡單說說我的結論

1、 硬體業務：在行業發展前期，開放模式由於較快的發展速度，可以給較高PE（如三星）。但後期封閉模式的優勢更加明顯，應該給較高PE（如蘋果）。

2、 軟體業務：軟硬一體化的軟體業務（如蘋果），可以給較高PE，因為可以盡情發揮渠道優勢。不掌控硬體的軟體業務（特指作業系統廠商提供的），也必須比拼產品，所以Google的軟體業務能夠較高PE（但低於蘋果），微軟的軟體業務只能給較低PE。

本文出自虎嗅網/謝漠煙